智能眼镜的前世与今生
一、VR/AR行业概述
智能眼镜是集眼镜、显示、音频和交互功能于一身的创新型可穿戴产品。从广义角度看，智能眼镜包含XR（VR、AR、MR）和AI眼镜等产品，其中VR眼镜通过计算机技术创建完全虚拟的数字世界，与物理现实世界隔绝；AR眼镜是将计算机实时生成的虚拟信息展现到真实环境中，保留了用户对现实世界的感知；MR眼镜在AR眼镜的基础上进一步提高对虚拟图像效果的真实性和虚实融合的要求，技术难度最高；而AI眼镜为传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，其配备AR/MR眼镜拥有的扬声器、麦克风、独立电源等基本元件，但不配备显示屏幕。
智能眼镜主要类型
AI眼镜与AR眼镜最主要的区别在于现实增强技术方面，AI眼镜缺少AR眼镜的视觉交互功能，但具备语音、摄影等基础功能，同时增加AI交互功能；此外，由于数据和算力的下降，AI眼镜重量更轻，佩戴更为舒适，价格更亲民；整体看，对于日常化应用需求的大众消费者，AI眼镜更具备性价比，更易在C端渗透。目前不少头部厂家也开始探索AI+AR眼镜模式。
VR头显
虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）是指利用计算机设备创建一个三维空间的虚拟世界，用户可以运用视觉、听觉等感知这个虚拟世界，并与虚拟世界中的场景、物品、虚拟人物进行交互。基于多源信息融合、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，用户如同身临其境一般。
2016年是虚拟现实VR的元年，硬件巨头消费级产品的推出，叠加中国众多VR创企大力进军硬件端与内容端，短期市场呈爆炸式增长。但行业整体处于民用初期，受内容稀缺、设备易眩晕、屏幕清晰度差等影响，消费级市场整体发展放缓。伴随行业技术日趋成熟与产业玩家的扩容，行业在2020-2022年迈入发展的关键阶段，Quest销量迎消费级拐点。2023年苹果Vision Pro发布，其对全新交互方式的实践为业内玩家带来新的思考。作为现阶段顶配产品，Vision Pro的出现不仅极大拉动虚拟现实产业玩家信心，同时在市场激起的“浪花”，为行业带来更多关注。
VR行业发展历程
VR头显可分为移动端头显、一体式头显和外接式头显三类。外接式头显（PC VR）依赖于PC主机，性能更优，但灵活度低；VR一体机则小巧便捷，性能也在逐步提升成为当前主流VR设备。目前大部分VR一体机可与PC主机串流Steam，弥补了一体机当前内容相对匮乏的生态。
对于VR产品的用户体验，沉浸感、观看效果、交互质量、灵活感知是四个主要维度。业内通常使用分辨率、刷新率、清晰度、视场角、响应时长、交互质量等要素对VR体验效果进行衡量。目前市场主流的VR终端配置及参数情况如下表所示：
主流VR产品参数
根据艾瑞咨询数据，近几年VR终端设备出货量呈先增后减趋势。2021年得益于各路厂家快节奏新品推出，全球VR终端设备出货量突破1000万台，之后几年电子行业遇冷，出货数据逐年下滑，至2023年，全球VR终端整体出货量为765万台，其中Meta占比71.3%，Sony和PICO位居其后。预计2024年全球实现约800万台销量规模，较2023年小幅增长，但今明两年VR行业仍处于销量小年。硬件性能的完善和内容生态的丰富，是VR终端的两个核心，后续重点关注头部厂商的产品迭代规划和进展。
AR眼镜
AR（增强现实）眼镜和VR（虚拟现实）眼镜在技术原理、用户体验、应用场景等方面存在显著差异。VR眼镜通过封闭式头显，将用户完全沉浸在虚拟环境，屏蔽了真实世界的视觉信息；AR眼镜通过半透明显示器或投影技术，在用户的真实视野中叠加虚拟信息，使用户同时看到虚拟图像和真实环境。
目前市场AR眼镜的产品定义尚不统一，根据灵犀微光的总结，市面上眼镜类产品可以简单分为轻智能、观影类、全功能AR眼镜三大类。轻智能型AR眼镜又根据搭载硬件功能不同，可进一步分为音频类、音频+摄像类和音频+单色显示类眼镜。
AR眼镜主要分类
AR眼镜存在一体式与分体式两种类型，一体式AR眼镜又可分为高算力一体机和轻量级一体机。高算力一体机本身可独立完成计算和内容显示。轻量级一体机本身可独立运行，但是显示内容一般需要通过无线通信技术传输到眼镜。此前芯片和光学技术难以在眼镜形态下兼顾性能和功能，所以一体机暂不是AR眼镜的主流形态。分体式AR眼镜的显示单元和计算单元分离。显示单元往往运行轻量级Linux或RTOS（实时操作系统），主要负责传感器数据的采集、传输以及显示。计算单元（包括头部3DoF/6DoF跟踪、手势跟踪、眼动跟踪、实时渲染等功能）通常在外部的计算单元中实现，比如手机、外置盒子等。由于AR眼镜对重量尺寸、交互定位、佩戴体验有更高要求，分体式形态有助于缓解眼镜端的压力，故分体式AR眼镜是此前的主要形态。
典型一体式及分体式AR眼镜参数
根据维深XR的统计，近年AR眼镜销量持续增长，但至2023年全球年出货量也仅约50万台，拥有较大发展空间。国内市场，根据洛图科技（RUNTO）的线上监测数据显示，雷鸟创新、XREAL、INMO与Rokid四大品牌占据AR市场的前四位，它们合计销量份额高达89.2%，星纪魅族与华为位居第五和第六位。
2024年底到2025年将有多家公司发布智能眼镜产品，包括雷鸟创新(预计2024年12月)、小米(预计2025年4月)、华为(预计2025年5月)、字节跳动(预计2025年8月)、Meta(预计2025年9月)、三星(预计2025年9月)、魅族(预计2025年9月)。
未来有众多重磅智能眼镜新品即将发布
2024年上半年，AR产业成为资本市场投资热点，XREAL、Rokid、雷鸟创新、INMO、INAIR等业界领军企业纷纷获得融资。全球VR/AR行业融资企业TOP10中，AR相关的融资企业占6席，前三的Magic Leap、Rokid、XREAL均为AR硬件领域企业。VR相关企业仅占4席，且融资金额明显偏小。
2024H1全球VR/AR行业融资企业TOP10
资料来源：ARVR星球公众号
AI眼镜
完整的AR眼镜通常具备近眼显示模块、摄像头、麦克风、扬声器等元器件，可以实现从语音（文字）到图片、视频内容的输入和输出，基本囊括与AI大模型交互的主要内容类型。在近眼显示光学的加持下，虚拟画面还能重叠于物理世界，提供更具未来感的体验；相比于手机、PC等产品，AR眼镜能通过自然语言实现更高效率的人机交互，是AI的最佳载体。目前AI眼镜与AR+AI眼镜路线在并行探索和发展，AI眼镜因轻便和轻功能率先在消费级市场实现高增，AR+AI眼镜由于技术难度更高尚处于起跑阶段，雷鸟创新、Meta等头部AR企业已开始布局相关系统或产品，如雷鸟的RayNeo AI OS、Meta Project Orion。
部分搭载AI大模型的智能眼镜产品
二、AR眼镜产业链
智能眼镜产业链涵盖硬件供应商、软件/系统提供商、品牌及渠道商等。相较于传统眼镜，智能眼镜由于功能更多，产业链上、中、下游参与者更多，所形成的市场规模也更高。
智能眼镜上游主要涉及硬件供应商，包括光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源、结构件等。中游包括系统提供商、方案解决厂商，涵盖ODM/OEM厂商、软件/系统厂商以及AI 大模型厂商。下游涵盖品牌及渠道商，包括品牌厂商、传统视光渠道商和消费电子渠道商。
AR眼镜硬件模块根据功能不同可以分为计算、光学、传感三大类。
计算芯片主要为SoC，提供AR的输入、虚实融合到输出的算力支持，支持机器视觉和交互技术，主流的操作系统主要由苹果、微软和谷歌提供，计算芯片的持续迭代提供了AR眼镜更加轻量化、低功耗的可能。
AR设备的光学显示系统通常由微型显示屏和光学元件组成。目前市场上主要的光学方案包括棱镜、自由曲面、BirdBath、光波导（衍射光波导和几个光波导）；显示屏包括自发光的有源器件（如 Micro LED 、 Micro OLED）、需要外部光源的液晶显示屏（如透射式 LCD、反射式LCoS）、基于微机电系统技术的数字微镜阵列DMD）。长期来看，光波导方案和Micro LED方案因性能参数优势，有望成为主流技术方案，但当前都还处于相对早期，仍有多项技术难题待解决。
2023年全球30款AR眼镜光学显示技术方案分类
传感方面，多个摄像头分别承担基于跟踪定位功能（SLAM）的图像采集、交互手势识别和日常拍摄功能，而非光学传感器陀螺仪、加速计和GPS，帮助使用者进行姿态定位。
AR 眼镜主要部件
三、相关上市/非上市公司
1、屏幕光机
LCOS：豪威科技、立景光电、芯视元、慧芯辰、芯鼎微、Luxic、大草原科技、JVC、MaveOpitics、Kopin等
Micro OLED：索尼、三星显示、视涯科技、奥雷德、京东方、国兆光电、熙泰科技、芯视佳、盷光科技。
Micro LED：JBD、诺视科技、Raontech、鸿石智能、Yuzix、VueReal、赛福乐斯、思坦科技等。
2、光学方案
Birdbath：水晶光电、惠牛科技、耐德佳、鸿蚁光电
光波导：水晶光电、舜宇光学、歌尔股份、珑璟光电、理湃光晶、灵犀微光、谷东科技、至格科技
3、芯片
MCU/SoC：高通、紫光展锐、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、矩芯科技、Ambiq
4、组装
整机组装：歌尔股份、天键股份、亿道信息、龙旗科技、嘉和智能
5、眼镜主体
镜片/镜架：博士眼镜、明月镜片、雷朋、JEEP、极适、目后、暴龙、陌森、帕萨等。
6、其他
外壳/结构件/散热：杰美特、长盈精密
摄像头：韦尔股份、舜宇光学
主板（除soc外）：鹏鼎控股、东山精密、兆易创新、百威存储
电池：德赛电池、欣旺达
AIoT万物智联，智能安全帽生产厂家，执法记录仪生产厂家，为大型国企央企提供移动视频类产品的ODM/OEM服务，单北斗定位智能安全帽、智能头盔、智能头箍、头盔记录仪、独立北斗定位执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载视频监控/车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、智能电子工牌、无人机4G补传系统等统一接入大型统一视频平台~融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
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#智能安全帽#/#头盔摄像头#+#4G记录仪#+#智能布控球#+#无人机4G回传#，移动视频四剑客，天生绝配，联手打造立体化全方位安全生产可视监管系统。
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