存储芯片价格疯涨引发电子产品全产业链涨价潮，成本压力向终端用户传递

2025年以来，基于GB/T19056-2021汽车行驶记录仪国家标准的车载设备价格持续走高，总体涨幅已超过30%，这一涨幅并非业内企业的主动提价，而是多重外部压力下的被动应对。在铜、银等重金属涨价的背景下，存储芯片价格也在暴涨。车载安全设备行业正经历一场全产业链的成本传导考验。

1、从产业链上游到终端的全面传导

车载智能视频监控报警设备的涨价并非孤立现象，而是全行业的普遍趋势。从头部企业到中小厂商，从基础款设备到搭载 AI 功能的高端机型，价格上调已成为行业共识。

2、涨价幅度与范围

据行业调研数据显示，2025 年上半年，车载智能视频监控设备均价较 2024 年同期上涨 32.7%，其中基础款新国标行驶记录仪涨幅约 25%-30%，搭载 ADAS（高级驾驶辅助系统）、DSM（驾驶员状态监测）等智能功能的高端机型涨幅达 35%-45%，基本把生产企业的利润挤干殆尽。私下和客户的交流沟通中，业内头部企业相继发布涨价函，中小厂商也因成本压力跟进调整价格。

值得注意的是，涨价并非单一环节的成本叠加，而是呈现 "上游涨 - 中游扛-下游承" 的传导特征。铜、银等贵金属近半年的疯涨，仅是PCBA涨价超过20%，因海力士、三星、长存等晶圆厂家的涨价和惜售，存储芯片等核心零部件价格上涨300%，率先冲击了设备制造商，随后通过采购合同传导至动态监控服务商、北斗换装示范单位等直接买单方，最终影响整个道路运输车辆安全监管的设备升级成本。

车载设备中价格占比最大的部件是防护存储器（俗称“汽车黑匣子”），防护存储器中价格占比最大的就是存储芯片EMMC。该芯片价格已经从2025年初的3美金左右，涨到年末的15美金左右，2026年目标直指20美金。

3、买单方面临的实际压力

对于动态监控服务商而言，设备采购成本占其运营成本的 35%-45%，30% 以上的涨价直接导致毛利率压缩约 8-12个百分点。而北斗换装应用示范单位多承担政策落地任务，设备采购预算相对固定，价格上涨使得部分示范项目面临预算超支、推进放缓的困境。

更值得关注的是，此次涨价并非短期波动。从行业趋势来看，核心零部件价格上涨态势仍在持续，设备价格短期内难以回落。这意味着买单方面临的成本压力将在未来 1-2 年内持续存在，需要重新调整预算规划与采购策略。

1、存储涨价 —— 结构性短缺引发的连锁反应

存储设备是车载智能视频监控设备的 "记忆中枢"，承担着高清视频数据的实时存储任务。新国标对视频存储时长、数据安全性的要求升级，叠加全球存储芯片涨价潮，使得存储成本成为设备涨价的最大推手。

（1）新国标驱动下的存储需求升级

2023 年实施的新国标 GB/T 19056-2021 对车载监控设备的存储功能提出了明确要求：视频存储时长每路不得少于8小时（交通部颁布的JT/T1077/1078标准中，重点营运车辆的视频存储时长每路不得少于15天），数据需支持加密保护、防篡改，且需满足720P 高清分辨率的存储需求。

这一要求直接推动存储配置升级。以往车载监控设备多采用 64GB-128GB 的存储容量，如今主流配置已提升至 256GB-1TB，部分高端机型甚至配备 2TB 存储。以1080P 高清视频为例，单通道每小时存储容量约4GB，双通道 90 天存储需求即达17.28TB，对存储容量的需求呈指数级增长。

同时，存储介质也在向高性能升级。为应对车辆行驶中的振动、高温等恶劣环境，车载设备已从传统机械硬盘转向固态硬盘（SSD），而车规级 SSD 的制造成本远高于消费级产品，进一步推高了存储成本。

（2）全球存储芯片价格暴涨

2025 年以来，全球存储芯片市场迎来新一轮涨价潮，直接冲击车载设备行业。受 AI 服务器需求激增影响，三星、SK 海力士、美光科技三大存储巨头将产能向高附加值的 HBM、DDR5 等产品倾斜，传统 DRAM 和 NAND 闪存的扩产意愿显著下降，导致通用型存储芯片供应短缺。

机构数据显示，2026 年第一季度，普通 DRAM 内存合约价环比将再暴涨 55%-60%，NAND 闪存价格上涨 33%-38%；花旗集团预测，2026 年全球存储芯片将面临 "严重供应短缺"，DRAM 平均售价涨幅将达 88%，NAND 涨幅达 74%。

存储芯片价格上涨直接传导至终端存储设备。2025 年上半年，车规级 128GB SSD 价格上涨 42%，256GB SSD 涨幅达 53%，1TB SSD 价格较 2024 年同期上涨 68%。对于一台配备 1TB SSD 的高端车载监控设备，仅存储成本就增加了约 800 元，占设备总成本的比例从 22% 提升至 35%。

（3）存储成本的刚性约束

车载存储设备的替换空间极为有限。新国标对存储设备的读写速度、稳定性、抗震性均有明确要求，普通消费级存储产品无法满足车规标准，设备制造商只能选择符合 AEC-Q100 认证的车规级存储产品。

而车规级存储市场同样呈现寡头垄断格局，三星、西部数据、铠侠等企业占据主导地位，国内厂商的市场份额不足 15%。存储介质的技术标准、接口协议相对固定，替换品牌或型号需要重新进行兼容性测试，且难以通过批量采购降低成本。这使得存储成本成为设备制造商无法规避的刚性支出，只能通过终端价格调整消化压力。

2、主控芯片涨价 ——AI 算力虹吸下的供需失衡

主控芯片作为车载主动安全设备的"大脑"，其价格波动是设备的核心成本之一。本轮主控芯片涨价的根源，同样源于 AI 产业爆发引发的全球算力资源争夺，传统的芯片产能被持续挤压。

（1）车规级芯片需求与供给的双重失衡

车载智能视频监控设备对芯片的要求极为苛刻。不同于消费电子芯片，车规级芯片需要满足-40℃至85℃的宽温工作环境、抗振动、抗电磁干扰等严格标准，且必须通过 AEC-Q100 等汽车行业认证，研发周期长、生产门槛高。

随着新国标 GB/T 19056-2021 的实施，车载监控设备需支持高清视频编码、多通道数据同步、实时报警分析等功能，对芯片的运算能力要求大幅提升。主流设备已从传统单核芯片升级为四核、八核处理器，单台设备芯片成本占比从 10% 提升至 18%-22%。

而供给端则面临严重短缺。全球芯片产能正加速向高附加值的AI领域倾斜，三星、SK 海力士等头部厂商将更多产能投向AI服务器所需的高带宽内存（HBM）和DDR5芯片，导致车规级通用芯片产能被压缩。数据显示，2025 年全球车规级 MCU（微控制单元）产能缺口达28%，专用ISP（图像信号处理）芯片缺口更是超过35%。

（2）芯片价格的暴涨态势

产能短缺直接引发芯片价格飙升。行业数据显示，2025 年上半年，车规级四核处理器价格较2024年上涨83%，支持H.265 编码的专用视频处理芯片价格涨幅达120%，部分高端AI芯片价格甚至上涨240%，呈现 "一周一价" 的波动态势。

更严峻的是，芯片涨价还伴随着供应周期延长。以往车规级芯片采购周期约 4-6 周，如今已延长至 12-16 周，部分稀缺型号甚至需要提前 6 个月预订。设备制造商为保障产能，不得不高价锁定长期订单，进一步推高了生产成本。

（3）不可替代的技术壁垒

车规级芯片的技术壁垒进一步加剧了涨价压力。全球车规级芯片市场高度集中，恩智浦、瑞萨、英飞凌等国际巨头占据 70% 以上的市场份额，国内厂商虽在加速追赶，但核心技术仍有差距。

对于车载监控设备制造商而言，芯片替换的可行性极低。一方面，不同品牌芯片的引脚定义、指令集架构存在差异，替换芯片需要重新设计电路板、调试软件，研发成本高昂；另一方面，新芯片需重新通过车规认证，周期长达 1-2 年，无法应对短期的成本压力。这使得设备制造商只能被动接受芯片涨价，难以通过供应链替代降低成本。

3、政策升级与技术迭代的叠加成本

除了芯片和存储的直接涨价，新国标的强制实施与行业技术迭代带来的隐性成本，也是推动设备价格上涨的重要原因。这些成本虽不直接体现在零部件采购中，但对设备制造商的研发、生产、测试等环节提出了更高要求，最终转化为终端价格的上涨。

（1）新国标合规成本增加

新国标 GB/T 19056-2021 不仅对存储、视频质量提出要求，还在数据加密、抗振性能、报警响应速度等方面制定了严格标准。为满足这些要求，设备制造商需要投入大量资源进行产品升级。

在硬件方面，需要增加加密芯片、强化外壳防护结构、升级传感器精度，单台设备的硬件成本增加约 15%-20%；在软件方面，需要开发数据加密算法、优化报警响应程序、适配北斗三代定位系统，研发投入较以往增加 30% 以上。

同时，新国标产品还需要通过严格的检测认证，包括高低温测试、振动测试、电磁兼容测试等多项指标，单款产品的认证费用就达数十万元，认证周期长达 3-6 个月。这些合规成本最终都需要通过产品价格来分摊。

（2）智能功能迭代的研发投入

随着道路运输行业数字化转型加速，车载监控设备已从单一记录设备向智能网联终端转型，ADAS、DSM、人脸识别等智能功能的渗透率快速提升。2024 年上半年，搭载智能算法的车载监控设备渗透率已达 42%，较 2021 年翻倍增长。

智能功能的增加直接推高了研发成本。以DSM 驾驶员状态监测功能为例，需要开发疲劳驾驶识别、分心驾驶检测等算法模型，投入专业的算法工程师团队，研发周期长达 8-12 个月；同时，智能功能对硬件算力的要求更高，需要搭配更高性能的芯片和更大容量的存储，进一步增加了硬件成本。

行业数据显示，具备 AI 智能分析功能的车载监控设备，其研发成本较传统设备增加 50% 以上，硬件成本增加 35%-40%。而这些投入需要通过产品溢价回收，才能支撑企业持续的技术迭代。

（3）供应链稳定性成本上升

芯片和存储的供应短缺，使得设备制造商需要采取多元化的供应链管理策略，这也间接增加了运营成本。为保障原材料供应，企业不得不增加安全库存，导致资金占用成本上升；同时，为应对供应链波动，需要对接多家供应商，增加了采购管理、质量管控的难度和成本。

此外，全球供应链的不确定性还导致物流成本上升。车规级芯片、存储设备多从海外进口，国际物流费用较 2024 年上涨 25%，部分稀缺零部件甚至需要采用空运方式，物流成本占比从 3% 提升至 7%。这些隐性成本最终都将体现在终端产品价格中。

车载主动安全设备涵盖主控、存储、音视频采集、定位及通信、电源管理、显示及操作、PCBA、接插件等。其中涨幅最大、影响最大的一定是包括防护存储器、DDR、SD卡等的存储。所以，了解了存储芯片的价格走势就知道了整个设备的价格走势。

存储涨价的根源来自于AI驱动的结构性供需失衡+产能战略倾斜+低库存+扩产滞后的符合性结果。

包括了三星、海力士、美光、长存等在内的国内外厂家，把80%的先进制程产能转向HBM、DDR5等高毛利产品，压缩DDR4、NAND FLANSH等通用存储的产能空间，而HBM生产消耗的晶圆资源约为传统DRAM的3倍。北美云厂商2026年AI基础投资规模预计达6000亿美元，HBM/DDR5/企业级SSD需求井喷。云厂商为锁定产能，愿意支付比传统存储高出50%~60%的溢价。

从晶圆厂家角度，2022~2024年，行业已经实现了深度去库存，库存降至历史地位，供需缓冲消失，涨价易被放大。而晶圆的扩产周期约二年左右，新产能最快在2027年下半年才能释放。

从AI基础建设角度，建设一个中型的智算中心需要12~18个月；大型的智算中心需要18~36个月，综合起来基础建设需要一年半左右。从2026年算起，AI端的大批量采购需求的消失也要到2027年下半年。

据“韩国经济日报”1月5日消息：三星、海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM的价格较2025年第四季度提升60%~70%。

综上，存储芯片价格走向及预测如下：

从2025年的上半年4美元左右将持续上涨至2026年底的20~22美元，再至2027年上半年的23~25美元左右。核心由AI需求爆发、供给结构性短缺驱动，节奏为“2026年Q1~Q2暴涨；Q3后涨幅收窄；2027年高位震荡或触顶”。

车载主动安全设备价格将跟随存储芯片的变动而变动。这种涨价对设备厂家而言，完全属于不可抗力。

这轮由供应链上游引发的涨价海啸，正在行业内进行一场残酷的“压力测试”，其结果呈现出冰火两重天的分化格局。资金雄厚、供应链关系稳固的大型企业及行业龙头凭借长期战略协议与规模优势，尚能获得有限的产能保障与相对稳定的供应，其核心挑战在于利润空间的急剧压缩，但仍可依靠技术壁垒和市场地位艰难维系。然而，中小型设备制造商则被推至生死边缘，他们既无议价权也难以锁定长期供应，为维持生产不得不以现金高价扫货，承受着巨大的资金占用压力和随时断供的生存风险。

从客户维度看，面对主机厂的To-B业务陷入两难，长期固定的采购合同使其难以将短期成本暴涨迅速转嫁给下游，自身毛利率被严重侵蚀，项目预算面临超支。而面向To-C或小B市场则相对灵活，设备供应商和集成商能够将大部分新增成本通过产品涨价直接转移给终端用户，尽管这可能导致需求一定程度的收缩，但确保了自身的现金流与生存空间。总体而言，这不仅是成本之争，更是一场关于供应链韧性、客户结构与合作深度的全方位生存战。