海思回归
海思回来了。
2024年元旦，海思发布一张“万象芯生”的海报，直接了然。
可以说，海思蛰伏四年，绕过了美国对其设计软件的限制，不仅在手机芯片上突出重围，也在安防芯片上开始复苏。
尤记去年，安防行业大佬们纷纷预测，2024年3月将是海思回归后，订单起量的重要窗口期。
而今，3月已至，回溯海思的前世今生，其IPC芯片出货和市占率有何变化，CPS中安网与多家行业资深人士交流，力求探知海思回归后在技术和供应层面的能力，以及对整个安防芯片行业的影响。
去海思化已久
自2019年，一纸禁令让海思在安防芯片行业从顶峰跌至谷底，众人扼腕叹息。
彼时，海思在IPC SoC芯片市场的份额高达7成以上，在DVR SoC芯片的市场份额更是超8成，让一众安防芯片厂商望而生畏。
其中，海思3559A作为安防和泛安防行业的最高规格的芯片，在功能、技术指标、工艺和性能上基本没有短板，应用在专业影视摄像头中，一骑绝尘。
时至今日，不少老安防人仍觉得，海思的3559A作为安防和泛安防行业的最高规格的芯片，已成绝唱。
尽管海思遭遇制裁之后，安防芯片行业被迫进入一轮洗牌，联咏科技、富瀚微、星宸科技、北京君正、国科微等安防芯片厂商成为瓜分海思退出的市场蛋糕的有力竞争者，群狼环伺。
不容忽视的是，在此期间，安防厂商的去海思化也非常明显。诸如，富瀚微收购眸芯科技，成功实现背靠海康威视好乘凉。
据悉，富瀚微主营安防前端芯片，眸芯科技目前主攻后端设备(DVR、NVR等)主处理器SoC芯片。富瀚微收购眸芯科技后，同时具备了安防前端、后端芯片供应能力，形成安防一站式整体解决方案，整体竞争力得到大幅度提升。
与此同时，大华与瑞芯微合作发布安防NVR产品，着力布局安防后端市场；紧接着，大华与思特威在建立VIP客户级之上，还在其上市的股东版图中占据了重要比重。
此外，背靠联发科的星宸科技在2021年拿下IPC SoC市场和NVR SoC市场的份额均位列全球第一，彼时海思的全球市场份额骤降至仅3.9%。同时，星宸科技在海思被迫退场期间估值飙涨，并闯关创业板，在2023年末其IPO获证监会披露。
凡此种种迹象可知，海思回来了，但丢失的市场，特别是中高端领域，夺回并不易。
值得关注的是，近日美芯片巨头英伟达在提交给美国证券交易委员会的文件中，在包含AI芯片等多个类别中，首度将华为认定为“最大竞争对手”。
不得不说，在海思回归的节点，华为成为英伟达的“头号威胁”，意味着华为和海思的强大给了对手压力，也意味着海思又遭遇了新的掣肘。
还能重现巅峰吗？
回溯去年9月，路透社消息表示，海思正在生产用于监控摄像头的中国制造芯片。
一石激起千层浪。海思IPC芯片回归的芯片让不少安防人振奋。
只是，在退出市场的四年多时间，下游安防厂商为稳固供应链，加大对星宸科技、富瀚微、北京君正、安凯微等供应商的扶持，弥补海思退出后的巨大供应缺口。
现如今的回归，“目前海思能供货的基本是中低端芯片，至于高端领域暂时还是很难打进去。”业内人士表示。
与此同时，对安防设备厂商而言，在稳定成熟的芯片方案前提下，更换主控芯片平台，也意味着增加不少重新开发的成本，可谓牵一发而动全身。
因而，业内人士感慨：“海思芯片回归了，只是能不能重现制裁前的供应常态化，仍存在着不少确定性。”
也有安防芯片企业大佬直言：“最近海思安防芯片的动作非常大，来势凶猛，但真正起量或不在今年。”
但是，海思的回归，对于内卷严重、价格战火热的安防行业仍有冲击，让本就在低端市场挣扎的芯片厂商压力倍增。
“海思在技术、工艺上的优势依然强大，毕竟是海康大华此前的IPC芯片供应商。哪怕现在只是在低端出货，也会实打实地吊打一些芯片厂商。何况海思在手机端的芯片突围，足以见证了其竞争力完胜。”业内人士感叹。
基于此，这种冲击一定程度上也将加速安防芯片行业洗牌，“低端横扫，高端引领”是昔日的巅峰格局，其技术壁垒的威慑力仍给整个安防芯片厂商带来压力。
值得关注的是，近期洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪》报告，2024年1月，中国监控摄像头线上市场销量为200万台，同比增长54.6%，环比增长12.5%；销额为4.1亿元，同比增长24.1%，环比增长7.9%。
在2023年全年取得20%的量额双双大增长之后， 2024年开局的再度大涨，也让国内监控摄像头厂商收获更多红利，也带动整个产业链厂商的向上增长。基于此，海思安防芯片的回归，时机恰好，未来可期。
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